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9000亿龙头要慌?一块电池燃爆资本圈,美股龙头1个月狂飙13倍!比尔盖茨重手加持,哪些A股又要飞?

导读 : 大谦视野——第41期以上音频技术来自:讯飞配音整个周末,资本圈都在热议蔚来!1月9日,蔚来举办的“2020NIODay”上,蔚来接连放了几个大招,除了推出首款轿...



大谦视野——第41期



以上音频技术来自:讯飞配音





整个周末,资本圈都在热议蔚来!





1月9日,蔚来举办的“2020 NIO Day”上,蔚来接连放了几个大招,除了推出首款轿车ET7、发布蔚来自动驾驶NAD系统之外,蔚来还发布了首款容量高达150kWh,续航1000公里的固态电池。一时间,引爆资本圈。包括中信建投在内的多家券商,周末都紧急召开了电话会议。


值得注意的是,此次发布会对于固态电池的供应商只字未提。从国内的电池厂商来看,市值超过9000亿的宁德时代拥有技术储备,但此前该公司曾表示,全固态量产要到2030年,而蔚来ET7将于2022年第四季上市。其实,有三家厂商的固态电池技术已经比较成熟,那就是赣锋锂业、台湾辉能和清陶能源。


美股龙头QuantumScape去年11月上市之后,在短短1个月内,股价飙升13倍。那么,接下来A股哪些股票又要发疯?宁德时代又慌不慌呢?


周末刮起蔚来旋风


1月9日,蔚来在NIO Day上发布150kWh固态电池,计划2022年四季度交付。新车采用固液电解质、无机预锂化工艺的硅碳负极及纳米级包覆工艺的超高镍正极,实现50%的能量密度提升,达到360Wh/kg,容量高达150kWh,续航1000公里。搭载数字钥匙,百公里加速3.9秒。


新车ET7将搭载Innovusion的量产激光雷达,采用120度超广视角,1.550nm激光,具备500m探测距离。


搭载70瓦电池ET7补贴前售价44.8万元,搭载100瓦电池ET7补贴前售价50.6万元。ET7首发版搭载100瓦电池,补贴前售价52.6万。Baas方案补贴前售价均为37.8万元,70瓦电池月费980元,100瓦电池月费1480元。


当前车企搭载主流产品均为液态锂电池,而固态电池将液态电解质替换为固态电解质,能大幅降低热失控风险;通过采用金属锂负极,能将电池能量密度提升70%以上。此前,关于固态电池的报道并不多,比较常见于报端的是丰田,没成想蔚来突然放了一颗“卫星”。


固态电池技术的发布引起资本圈高度关注,许多机构皆就此召开了电话会议。比较有意思的是,一些机构的观点依然是:固态电池是行业发展方向,但目前仍处于实验室阶段,电池的综合性能(特别是循环寿命)及成本尚不具备量产条件,预计2025年前半固态电池量产,2030年前全固态电池有望量产,应用领域将逐步从军工、航天,拓展至新能源车。


哪些公司有戏?


新沃基金曾表示,新能车的痛点之一是电池问题,而最终要解决电池的能量密度问题,消灭里程焦虑,最后的方案一定是固态电池。


在此次蔚来发布会上,对于固态电池供应商只字未提。蔚来李斌在回应媒体时称,固态电池供应商不方便披露,但一定是最好最先进,能量产的技术。


那么,究竟是哪家公司呢?国内最好的新能车电池生产厂商是宁德时代,目前该公司市值已经超过9000亿元人民币,虽然其估值也来到了非常高的水平。此前,有媒体报道,宁德时代于2019年底曾表示,公司进行全固态电池的研发工作,也制作出了样品,但是要完全商品化还需要10年时间。不过,并非没有其他公司释放过固态电池量产的信号。


丰田曾表示将在东京奥运会上推出首款搭载固态电池的电动汽车,辉能科技则表示已经开始量产固态电池,2025年可完成全球布局,动作非常迅速。


据天风证券研报,台湾辉能选择了氧化物电池技术路线。当前,辉能在中国台湾设有40MWh的中试线产能。产业化时间为2021年,其桃园G2线(GWh级)量产后产能将达1-2GWh。


此外,内地赣锋锂业的氧化物固态电池科技逐渐成熟。赣锋锂业第一代2亿瓦时的固态电池中试线已经顺利投产,产品性能全面达到公司固态电池研发团队研制样品的水平。


清陶能源也选择了氧化物固态电池的路线。2018年11月,清陶发展建成全国首条可量产固态锂电池产线,并正式投产,该项目一期固态电池产能为1GWh,2019年底投产;二期产能9GWh,2020年6月底开工建设,此后两年内投产。


风很大,炒不炒?


从资本圈、朋友圈的反应来看,此次固态电池的风并不小。那么,会不会炒呢?


从美股市场来看,已经有一只股票被疯狂炒作过,那就是QuantumScape Corp。资料显示,该公司是开发用于电动汽车的下一代固态锂金属电池的领导者。该公司的使命是革新能源储存,以实现可持续的未来。去年公司通过并购Kensington Capital Acquisition上市,合并后公司的企业价值估计为33亿美元。不到1个月之后,该股市值已涨到超过477亿美元,涨幅高达13倍。据悉,比尔·盖茨也投资了该公司。


在蔚来消息发布之后,有专家称,固态电池确实有高续航的优势,但最大的硬伤就是不能快充。原因是固态电解质电导率比电解液低10倍以上,快充性能不佳。不过,从QuantumScape Corp早前的测试来看,其电池可以在15分钟内充电到80%的容量,并且能量密度几乎是高端商用锂电池的两倍。


东吴证券认为,蔚来搭载的150kwh电池或为半固态电池,采用超高镍正极+预锂化硅碳负极+固液电解质(固态+液态)+隔膜,属于液态至固态电池的过渡性技术,对碳酸锂、高镍正极、硅碳负极、碳纳米管等需求拉动明显,对其他锂电池材料影响整体不大。


国元证券表示,固态电池作为下一代发展方向,除了向固态电解质过渡以外,负极匹配高能量密度将从石墨/硅负极过渡到预锂化负极、富锂复合负极及金属锂负极,大幅增加锂用量。目前,产业界普遍认为全固态电池完全商用尚有一段距离,半固态电池或率先加快商用。当前国内北京卫蓝、江苏清陶、宁波锋锂、台湾辉能等主流产品仍是以固液混合电池为主。


值得注意的是,2020年风光无限的QuantumScape Corp股价目前已经腰斩,且有分析师给出了28美元的目标价,该股历史最高价为132.73美元,最新收盘价为56.79美元。






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