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别傻看手机业务了,5G才是这场博弈的核心

导读 : 作者丨建国邮箱丨tangjianbo@pingwest.com“美国第三次加大制裁,的确给我们的生产和运营带来了困难。所有芯片到9月15日前才抢进入库,具体数量...


作者丨建国

邮箱丨tangjianbo@pingwest.com

“美国第三次加大制裁,的确给我们的生产和运营带来了困难。所有芯片到 9 月 15 日前才抢进入库,具体数量目前仍在评估当中。至于芯片的储备余量,对于包含基站在内的 toB 业务,芯片储备比较充分,手机芯片正积极寻找办法。”面对记者提问,华为轮值董事长郭平的回答有条不紊。

华为轮值董事长郭平

9 月 23 日,华为在全联接 2020 大会上首次正面回应了芯片储备的问题。就在前几日,有消息也传出 AMD 和英特尔先后获得了向华为供货的许可,这是截至目前仅有两家可以与华为正常合作的芯片公司。至于其它芯片公司,包括台积电、高通、三星、联发科和海力士等在内仍然在继续申请向华为供货的许可。

是不是华为可以松一口气了?其实不然。

自主研发是核心

英特尔与 AMD 获得供货许可固然是一个好消息,华为依靠相关芯片的业务得以继续开展下去,比如华为迅速增长的 PC 业务。华为消费者业务 CEO 余承东曾在华为 MateBook 系列新品发布会上表示,华为在中国笔记本市场占有率已达 16.9%,位列行业第二。随后在全联接大会上,华为平板和 PC 产品线总裁王银锋也确认华为 PC 业务未来将会拓展至消费级台式机产品。

不过,即使华为 PC 业务能够保持高速发展的步伐,也不会触及到这场博弈的核心之一——自主研发。

这是美国同意英特尔和 AMD 继续给华为供货的根本原因。只要华为继续发展 PC 业务,就得持续向英特尔和 AMD 下芯片订单,表面上似乎是为了维持全球产业链的稳定性,事实上是让华为继续扮演着 OEM 厂商的角色,还得必须依赖它们的货物。

建立在 x86 架构上的 PC 产品,英特尔和 AMD 掌握着核心技术,基本阻断了第三方自研指令集架构的道路。至于 ARM 架构和其它架构,也无法在短时间内发挥重要作用。

在这方面,智能手机业务与 PC 业务有着本质上的不同。绝大部分华为智能手机均装载着华为自研的海思麒麟芯片,CINNO Research 数据显示 2020 年第一季度,海思麒麟在国内市场首次超过高通,成为出货量最大的手机处理器品牌。到了第二季度,华为智能手机首次超越了三星,登顶全球智能手机份额第一名。

华为P40 Pro+

智能手机业务发展的迅猛速度,其实证明了华为自研芯片的能力通过了市场验证,同时挤占着美国企业的市场份额,在当前全球移动通信技术向 5G 迭代的过程中,中国扮演着领头羊的角色。

然而就在这样的情况下,美国发出了第三次禁令升级,直接影响了华为智能手机业务正常开展。据市场研究公司 Counterpoint 报告显示,全球智能手机的第一名和第二名又互换了一次位置。8 月份,三星在全球智能手机市场的份额为22%,华为则16%。与此同时,官方证明接下来将要发布的华为 Mate40 系列手机或将成为麒麟手机芯片的绝唱,一时间华为手机老机型价格纷纷上涨。

即使如此,华为仍然保持着开放的心态。在全联接大会上郭平表示,“华为很乐意使用高通芯片制造手机,华为是有很强的芯片设计能力,我们也乐意帮助可信的供应链增强他们的芯片制造、装备、材料的能力,帮助他们也是帮助我们自己。”

保证核心竞争力

正当人们都在关注华为手机何去何从的时候,华为已然在进行战略调整。

以往的华为全联接大会,华为主要展示人工智能、云计算、深度学习等方面的技术。今年的华为全联接大会显得略有不同,其主题被定为“共创行业新价值”,展示的内容也基本聚焦于行业数字化转型、政企业务等,目标直指 B 端市场。

如华为发布的“智能体”,是业界第一次针对政企智能升级提出的系统化参考架构,在云与人工智能的协同下为城市治理、企业生产和居民生活带来帮助。

B 端业务是 33 岁的华为重要起步业务。如今站在台前的智能手机业务属于华为消费者业务,除此之外,华为的主要业务板块还包含运营商业务和企业业务,这两块 B 端业务给华为供血仅次于消费者业务。

消费者业务由于其产品特性,天然吸引着公众的注意力,并且在以智能手机为核心的全场景战略驱动下,2018 年华为消费者业务营收第一次超过了运营商业务,成为第一大收入业务板块。在此之前,运营商业务一直是华为营收的主心骨。

在今年美国不断施压的情况下,建立在麒麟芯片之上的智能手机等消费者业务受到较大影响,此时调转方向其实在情理之中。但华为的选择并非弃卒保车,只是既然有一条路行不通,那么就尝试其他十条路。将资源向 B 端业务倾斜,一方面既可以保证持续供血,另一方面也可以将博弈的王牌握在手中。

郭平在回答媒体提问时,强调了“对于包含基站在内的 2B 业务,芯片储备比较充分”,表明在芯片储备已是定量的情况下,华为仍然将 B 端业务放在第一位。

首当其冲的运营商业务将会用到大量的 5G 技术,德国专利数据公司 IPlytics 公布最新的全球 4G/5G 关键专利排名显示,华为在全球拥有 5G 技术的公司当中,以 3147 项专利申请数量位列第一。

在全球已经部署 5G 网络的国家当中,华为提供的技术是其中不可或缺的一股推动力。此前美国允许美国企业与华为合作,共同制定下一代 5G 网络标准,很大程度上便是因为美国当前的 5G 网络部署,绕不开华为的专利。

华为优先将芯片储备提供给包括基站在内的 B 端业务,其实是在推动 5G 技术的落地与发展,这才是博弈的王牌。

此外,华为建立的哈勃投资至今已经完成 17 笔入股中国科技企业的交易。华为通过对供应链的策略投资,将会对产业链的成熟与稳定起到一定的帮助。

对人才的重视

至于如何将优势扩大,并弥补短板。郭平在面对媒体采访时表示:“解决华为问题的关键是‘优秀人才’ ,把沙子变成芯片靠的是什么?靠的就是优秀人才。

近期华为创始人任正非密集地走访了包括上海交通大学、复旦大学、东南大学、南京大学、北大等在内的多所高校,走访期间任正非多次提及了基础研究与人才培养。这似乎传递出华为有意在加速自主研发步伐的信号。

事实上,任正非不止一次强调过这两项事件的重要性。在接受央视采访时,任正非表示,基础研究允许“浪费”,并不是能做出来卖出去,就叫“成功”,“成功”是多路径的,要宽容失败,科研上的不成功也培养了人才。

于是我们可以看到华为每年持续将 10% 以上的营收投入到技术研发,其中约 20%-30% 用于研究和创新,70% 用于产品开发。到今年底,该笔资金将会超过 200 亿美元。

不过从研发到最终落地,将会经历一个漫长的过程,中途还会面临各种各样的试错。对于华为来说,基础科研板凳要坐十年冷,但他们已经做好打持久战的准备了。



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